在Sugarcrm中使用wmaps

这是,你的一个’一直都在等待…使用Sugarcrm中的地图!

我经常被现有的客户和潜在客户询问过CRM的潜在客户’s if there’使用MAPS与CRM数据的方法。

我以为我’d写下详细文章有关如何在Sugarcrm中完成的。您可能已经看到去年年底,Sugarcrm获得了W-Systems;我很高兴这个消息,我很高兴’始终是倡导这些家伙为Sugarcrm构建的那些家伙,其中一个是地图功能。

所以插件被称为WMAPS;它’S可安装模块,可以通过糖中的模块装载机插入分钟内插件。它与Microsoft Bing映射集成。您可以查看地图上绘制的任何糖帐户,联系人,领导,目标,机会或任何其他糖模块的列表。您还可以快速查看彼此最接近的帐户或导线,并在地图上绘制结果或生成访问的指示。

I’ve列出了一些功能以及一些支持的屏幕截图’M现在在演示Sugarcrm中使用WMAPS插件进行操作。

从邮政编码的距离搜索糖记录

您正在举办活动,并希望邀请所有客户距离活动位置50英里以内,或者您正在访问客户,您可以在会议的两边有一段时间。您希望快速查看您在该邮政编码的某个范围内的其他客户或潜在客户。

使用WMAPS,可以使用新距离搜索选项进行帐户列表视图并指定邮政编码距离。

您可以将结果设置为糖目标列表以进行营销目的。

下面的屏幕截图显示了我创建的过滤器的结果;生成的结果还显示了公司来自您使用的邮政编码的距离:

地图糖过滤记录

您希望在特定领域中查看客户或前景的分发。

用糖,您可以在地图上绘制一个领域,以及您在该区域的任何客户都会出现;第一个屏幕显示过滤器,一旦点击显示地图,就会’然后能够绘制它,它提醒我的右手实际上,在搜索房子时,可以绘制一个特定的区域来查看结果。

在下一个屏幕上,一旦你’ve clicked ‘show map’您可以看到一些要使用的绘图工具,您还可以选择您希望显示地图的方式;道路,空中,街道等

所以我’我要在伦敦绘制看看我得到什么结果…

如您所见,我在绘制区域中拥有的任何帐户都会显示在下面的列表视图中。

地图当前记录

您有一个新的潜在账户,并希望获得一些地理背景,并查看他们的办公楼。 WMAP可以生成一个地图,可以一直可以放大到建筑物的空中照片细节或有问题的位置。

对于这个特殊的,我喜欢看到我的时候’m实际上查看了帐户记录,因此我刚刚在帐户记录上添加了WMAPS Dashlet,如下所示:

作为用户,我可以修改dashlet中的设置,以便向我显示街道视图或其他视图,如下所示:

产生最佳的行车方向

您计划前往访问一组客户或前景,并希望产生最佳驾驶路线。我知道这个特殊的函数现在没有得到很多’没有去往任何地方!

从Sugar中的过滤列表中,选择您要访问的特定帐户。 WMAPS可以在地图上显示最佳方向并显示在地图上的方向。

方向可以通过电子邮件发送到您的手机,以与手机上的地图集成。

所以我’在几个伯明翰账户下方选择;一世’M现在要生成路线选项:

在过滤器选项上,有一个用于‘来自用户地址的地图方向’ that’是我选择的那个生成的那个:

你可以看到,我’吉姆,我住在伦敦;所有伯明翰客户都靠近在一起,所以如果我放大地图,我们会看到它们:

显示最接近的记录

您正在访问客户,并希望了解最近的潜在客户或其他客户的列表,以便您可以计划一些额外的停止。

WMAPS将计算当前记录与所有其他记录之间的相对距离,然后向您展示最近的记录。

从最接近的记录列表中,您可以将它们放在地图上或产生最佳驱动方向。

您可以通过查看帐户来查看所有这些。正如您所看到的,那么有一个带有这些信息的子el:

您可以在那里切换每个过滤器,因此您可以从记录中生成指示’重新查看或从您的地址查看,在地图上查看它们。您可以更改结果的半径,并选择您是否’D还希望在此处包含任何其他模块数据,例如此帐户的集半径内的机会或导致更多的设置。

 发送到移动设备

您已经生成了地图或指示,并希望将它们发送到您自己的手机或同事电话。

任何WMAP都可以通过电子邮件发送到您的手机。

当然,WMAPS依赖于具有正确地址的糖中的记录。我们在公积的CRM,我们'VE帮助客户将SugarCRM应用程序与邮编查找器和自动地址软件集成,删除了任何用户手动完成任何地址详细信息。

感谢您抽出时间来阅读。如果你'd想了解更多或想在实时演示中看到这一点,发给我一条消息。 咧嘴笑

I'LL很快就会在编写更多的文章关于W-Systems创建的其他优秀插件,现在是糖投资组合的一部分!

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