用FlexIDocs进行糖的文档自动化

Sugarcrm赋予您与客户建立非凡的关系,跟踪您的销售,结算和客户支持流程,以及自动化内部工作流程'S强大的BPM引擎。但是,何时涉及发行符合您品牌和风格的抛光文档时,内置的Sugar PDF管理器就格式化灵活性而受到限制,并且糖中的数据可以包含在PDF生成的文档中。

Flexidocs如何解决这个问题?

FlexIdocs是一种基于云的文档自动化解决方案,用于SugarCRM旨在允许您将Sugarcrm记录数据和相关数据合并到您自己的Microsoft Word文档模板中。这引入了丰富的格式化可能性,您可以在其中探索单词以设计文档中提供的完整创意工具集。

这可能包括示例,例如品牌报价,陈述,字母,合同以及任何有用文件,其中数据需要从现有的糖记录中合并。

它是如何工作的?

在SugarCRM中,FlexIDoCS提供了构成糖记录的字段的库,以及与您的糖记录直接相关的任何记录。

库中的每个字段都包含一个可以包含在Word模板中的唯一合并标记。要构建模板,这提供了一个简单的点击副本,然后粘贴到您的Word模板中

管理文档模板和版本

构建文档模板后,这些存储在FlexIDoC中'云控制台。这提供了存储所有模板的中心位置,以及还恢复到早期版本的模板。

控制输出格式

对于FlexIdocs中的每个文档模板,您还可以将文档的格式设置为PDF或Word,并限制或允许文档直接通过糖通过电子邮件发送。非常适合限制或允许对文件进行编辑!

发送电子签名文件

电子签名是在发送和接收需要法律签名的文件时减少时间的好方法。 FlexIdocs支持所有三个主要的电子签名平台:HelloSign,Docusign和EchoSign。

您的Esigning计划需要是电子签名提供商的API计划,所以它'重要的是检查你有这个。

为您的企业试用FlexIdocs

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