最佳练习呼叫/会议的命名约定 - 你做什么?

当被要求查看客户时'CRM的用法,我经常 从基础开始:活动管理如何进行?通常,在那里有线索是电子邮件/日历与CRM集成,或者移动应用程序是否用于自动登录呼叫。但 我发现最令人着迷的是呼叫/会议记录实际上的东西  命名为 .

例如,查看此屏幕截图中的蓝色超链接:

在这个例子中,大多数呼叫/会议都有混合已经发生的东西("left a message")和计划的东西("Review needs") - 无论身份如何。我知道这是演示数据 - 但大量的现场CRMS看起来像这样。也许甚至是你的。另一个经典之一是 像移动应用程序一样的默认主题  - 想象一下加载客户记录并看到以下内容:

显然,这一并不是'真的帮助任何人弄清楚发生了什么(..和谁'D想要偶尔打电话给亚历克斯!?)......然而,这经常发生这种情况。

有没有更好的办法?

有人应该能够快速弄清楚这家客户/交易的状态,而无需使用这些方便的预览图标。要做到这一点, 电话/会议的名称需要有意义/清除足以轻松阅读和处理。没有散​​文,只是短语。一世'D建议考虑以下内容:

  • 当计划呼叫/会议时,使该活动的主题描述您试图实现的内容,例如,一个召集计划的呼叫记录"Book 演示并识别受众"超级清晰。没有人需要点击呼叫记录以阅读您的实际呼叫计划 - 他们可以从主题中省略它。
  • 当举行活动时,更新主题现在反映发生的事情,例如发生的情况召开会议记录"Demo,安全技术批准"是一个很好的地位摘要,而且 有些人可能仍然想点击记录才能看到更多,许多人不需要。
  • 如果取消活动(例如,您尝试了一个电话,他们就会不打电话'可用,所以您留下了语音邮件),考虑一致地使用首字母缩略词以使其更容易拾取状态。 之间没有真正的区别"LVM" and "LM" - 更重要的是每个人都使用相同的速记,所以每个人都更容易知道他们正在看的东西。考虑使用下拉列表来帮助执行此操作。

这在实践中是什么样的?

它可能并不完美,但它适合我!

那些试图的想法 - 所以 我的问题是:您发现的是如何命名呼叫/会议的良好做法?任何特别好的例子/方法?或反馈上述?

父母
  • (..还有谁'D无论如何都想称之为亚历克斯!?)

    不能't agree more! 笑

    这很棒 !!我知道我'm有时犯有非描述性 subject names (e.g. "SugarClub Updates"),所以这是一个很好的提醒良好的组织力量和更新事实的能力。 Even better that you'重新建议有助于为我们的人强制执行良好做法的程序,有时需要这种轻推。伟大的提示,让他们来!

    Alex Nassi.
    糖  | SR.社区经理

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  • (..还有谁'D无论如何都想称之为亚历克斯!?)

    不能't agree more! 笑

    这很棒 !!我知道我'm有时犯有非描述性 subject names (e.g. "SugarClub Updates"),所以这是一个很好的提醒良好的组织力量和更新事实的能力。 Even better that you'重新建议有助于为我们的人强制执行良好做法的程序,有时需要这种轻推。伟大的提示,让他们来!

    Alex Nassi.
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