目标清单和糖市场

有关在CRM的目标列表中同步的其他详细信息,请参阅CRM,由我们自己编写 詹姆斯布朗

糖市场'S与Sugarcrm / Sugar Exp的集成可以从CRM到市场准备用于营销目的的市场中的目标列表。对于糖市场能够做到这一点,有些物品在市场和CRM中需要设置。

糖市场内:

  • 在糖市场内的Sugarcrm连接器屏幕内部,需要检查拉动目标列表复选框。我们建议在这样做之前删除任何不需要的或旧目标列表,因为集成将拉到所有目标列表中。

在Sugarcrm内:

  • 需要创建目标列表,并需要将记录添加到列表中。
  • 创建并保存列表时,列表将在常规同步周期中同步到糖市场。这意味着列表应该在30分钟内可用(此时间取决于列表中的记录数量在CRM中保存。
  • 该列表被添加到Sugar Market中的分发列表区域,并创建为静态列表。
  • 如果将新记录添加到CRM中的目标列表中,则不会自动添加到糖市场列表中。有关要更新的列表,列表需要保存在CRM中,该CRM更新列表的修改日期。然后在下一个同步周期中重新同步列表。这就是如何确保目标列表保持最新的糖市场日期。

由...制作 詹姆斯布朗

父母
  • 你好 !

    抱歉劫持这个线程,而是有关这个过程的两个问题:

    1. 如果我们希望将其转换为Sugarmarket,我认为我们必须在Sugarsell中手动重新保存目标列表。这不是一个非常动态的。是否有计划更加自动化?也许它可以重新同步,如果它检测到变化?即更新或删除的联系人?

    2. 如果是铅或联系人'数据在SugarSell(即电子邮件地址)中更新,而领先或联系人是目标列表的一部分 - 将在Sugarmarket中自动更新在分发列表中的新电子邮件地址?再次使我们的列表动态非常重要。即,如果公司更新其公司域名,我们不希望在该列表上有旧电子邮件。

    预先感谢您的帮助! 

    CC.

  • 嗨格伦,

    1 - 我们在短期内有计划更新我们如何同步CRM列表。构建列表的新方法将通过CRM中的报告工具,列表将是动态的。当我想到这个更新后,我不知道这是我想象它会在夏天到位。

    2 - 我刚刚运行测试,并且在更新记录电子邮件地址时,分发列表不会自动更新。市场中的记录已更新以显示新的电子邮件地址,但列表中的电子邮件仍显示为原始电子邮件地址。我会用工程提出这个,并将您添加到门票中,看看我们是否可以获得增强。

    2021年市场上有几个新的更新和CRM集成。整合是我们产品团队的首要任务。

    谢谢

    詹姆士

    詹姆斯布朗

    实施顾问

  • 嗨詹姆斯 - 感谢您的所有帮助以及清晰的评论。这有助于我们的规划。如你所知,我们与糖市场合作的主要原因之一如此伟大的声音是一个焦点区域。

    您可以做的任何东西都可以推向前锋2,并使这个过程更加感谢。

    什么'现在最好的工作? 

回复
  • 嗨詹姆斯 - 感谢您的所有帮助以及清晰的评论。这有助于我们的规划。如你所知,我们与糖市场合作的主要原因之一如此伟大的声音是一个焦点区域。

    您可以做的任何东西都可以推向前锋2,并使这个过程更加感谢。

    什么'现在最好的工作? 

孩子们
  • 我复制了目标列表,看看电子邮件是否会在下一个同步和此工作中更新。

    如果在SugarCRM中更新电子邮件时,如果在Sugarcrm中更新的分发列表有一个简单的修复,那么这将是最受欢迎的,并保存我们的团队很多时间!

  • 复制目标列表的复制为一个小列表,然后对2000个联系人/领导者的更大列表失败,因此不是一个选项。 

  • 嗨格伦,

    你写了: "如果我们希望将其转换为Sugarmarket,我认为我们必须在Sugarsell中手动重新保存目标列表。这不是一个非常动态的。是否有计划更加自动化?也许它可以重新同步,如果它检测到变化?即更新或删除的联系人?"

    低代码工具 could be 帮助涵盖糖管理员自己的差距 - 正如我们在最近的网络研讨会上所显示的那样"如何创建钩子并获得最好的糖不是开发人员"

    这是 在Logic Builder中设计的解决方案 - 一个逻辑挂钩,用于检测Sugar中的引线电子邮件的变化,并重新保存引线与其相关的所有目标列表 - 自动获取已更新的列表的修改日期。

    因此,应该触发 重新同步糖目标列表 相应的市场分销列表 - 我尝试了这种方法 我们销售到市场集成并运作 for 十几个目标清单 our regular lead belongs to. 



    这是 the realization zip, your SugarCRM Sell admin can install it via Module Loader to get the logic hook to work

    z20210223_flowchart_67796080.zip.

    如果有问题,请告诉我



    此致,
    Dmytro Chupylka.

    Integroscrm.com.
    我们在糖CRM系统中取得更快,更方便,高效