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  • 开放的机会没有开放的任务

    尝试设计一个报告(和dashlet),告诉我们哪些开放机会没有开放的任务。为了保持简单 - 机会销售阶段尚未完成 没有任务有一个没有完成的状态.

    很容易收到一份报告......

  • 计划报告运行最后一天。

    我需要在每个月的最后一天关闭业务后运行一份报告。例如。在晚上9点。如何建立一个时间表来做呢?

    我可以设置一个工作流程来运行报告吗?

    我可以在计划下拉列表中添加新条目

    或创建将触发的公式...